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前言
在過去臺泰兩國之間，社會層⾯與經濟層⾯的交流可 說是非常密切，⾃1980年代開始，有很多臺商來到 泰國，截⾄目前為止已累積了5000多家企業，約15 萬名臺商來到泰國發展。除此之外，兩國間還有相當 多的觀光方⾯、文化層⾯的交流，以及教育方⾯的互 動。本期雜誌很榮幸能邀請到我們駐泰國臺北經濟文 化辦事處的童代表振源為我們分析目前泰國的投資環 境、臺泰間的政經關係、兩國未來的合作趨勢，以及 臺商若欲前往泰國投資的應注意事項。
近年來泰國投資環境上的轉變
過去幾年的發展進程，可說是相當快速，投資方⾯是 目前推動整個臺泰關係中非常重要的⼀個⾯向。在對 泰國的投資累計⾦額方⾯，我國排名第三，⽽第⼀、 第二名則分別是日本與美國，但臺灣在去年的增長十 分驚人，去年泰國所吸引的外資衰退了18.6%，⽽臺 灣對泰國的投資則增長了278.2%，這樣⼀增⼀減的數據對比十分驚人，在這個過程中，有許多新興產業 進入泰國，也促成了⼀些臺泰之間目前正在發展的新領域。
⽽在政策方⾯，泰國還是持續推動「泰國4.0」政策， 這項政策的提出是因為2014年政權更迭後，國家發 展遇到瓶頸，遂於2016年提出「泰國4.0」並推動 「5+5」十核⼼產業，這項政策鎖定的地區又被稱為 「東部經濟走廊」，即曼谷以東的北柳府、春武里府 與羅勇府等三省，他們發展五個既有產業、五個新興 產業，既有的五個產業，分別為下⼀代汽車、智慧電 ⼦、觀光、農業與生物科技，以及下⼀代食品；五個 新興產業，則分別為⾃動化與機器人、數位經濟、能 源與生物化學、醫療中⼼、運輸與航太。此外，泰國 最近也積極發展循環經濟與國防產業。
在這樣的戰略規劃下，未來的園區、中⼼（如深水港、 高鐵、替代的航空港⼝、航太的維運中⼼等）都會設計在東部經濟走廊附近。目前⽽言，因為泰國的技術 與人才相對缺乏，這些項目的發展都需要與其他國家 來共同合作進行，⽽這也是我們臺灣能與泰國共同合 作並提供協助的地方。
在智能化與自動化領域，臺灣與泰國能有什麼樣的合作呢？
在討論合作前，我們要先了解我們的優勢在哪？吸引 他們的誘因是什麼？⾸先，臺灣在ICT產業的實⼒十 分堅強，⽽近年我國政府也投入大量資源推動智慧經 濟，如智慧交通、智慧機械、智慧醫療、智慧教育與 智慧能源、智慧建築、智慧社區、智慧政府等都是臺 灣的優勢，並且在國際上也獲得許多獎項的肯定，如 基隆獲得「2019 ASOCIO智慧城市獎」；桃園獲國際 組織「智慧城市論壇」（ICF）頒發2019世界第⼀智 慧城市⾸獎；臺北也在2019 IMD全球智慧城市指數 的排名中，獲得第七名。上述這些都凸顯出我國在這 些領域的優勢。
然⽽，目前我們的輸出遭遇⼀些瓶頸，因為智慧城市 的成立涉及政府職能與政治問題，若要能順利輸出並落實智慧城市，必須要解決五大難題：
一、要讓當地人看到
必須讓當地人看到智慧城市的運作，讓他們了解「智 慧城市」是什麼，讓他們瞭解臺灣智慧城市的能量， 並符合當地法規跟風⼟民情。
二、產業鏈問題
智慧城市涉及層⾯相當廣，需要結合整個上下游軟硬 體才能完成。在臺灣，政府可以做為核⼼整合上下游 資源；然⽽若要在泰國落實，除執照外，還需擁有足 以在當地運作與落實的關係，以整合上下游產業鏈及 相關企業，才有可能落實智慧城市。
三、需與當地政府連結
智慧產業須與當地政府有所連結，舉智慧醫療為例， 醫療的背後是醫院，⽽醫院的背後則是政府，若政府 不同意，則智慧醫療店難以落實。由於現今我國在國 際上的政經困擾，導致互動上的問題。當企業需要與 政府互動，更是會遇到巨大的阻礙，難以突破瓶頸。
四、與當地的政商關係
很多智慧經濟會遇到當地的互動問題，舉東部經濟走 廊高鐵為例，該案由正大集團承包，若要與他們合作， ⾸先你要有關係，並不是有技術、有客戶就能解決， 你還需要處理當地語言、文化、互動，甚⾄是法律等 問題，⽽這些也是我們要在泰國拓整服務業的困難之 ⼀。
五、你的客戶在哪？
在泰國，要承包業務，⾸先要有時機，還要認識當地 的人，這些都是我們在推動時所遭遇的難題。在2019 年8月時，我們臺灣的中興⼯程顧問公司與泰國的 Amata安美達集團簽訂合作備忘錄，要在泰國安美達 ⼯業區成立⼀平方公里的Amata Taipei Smart City。 安美達集團跟泰國當地政府、各部會都有長期且良好 的互動，同時與區域裡的許多大企業、各國的政府， 甚⾄在他們的園區內就有許多客戶，能夠在其園區內 就可以建立⼀個⽰範點，這些都是非常重要的基礎， 也是有助於未來我們在泰國深耕智慧城市產業的⼀些⾯向。
對於泰國當地而言，他們在這個產業中最需 要的合作又是什麼呢？
泰國推動⾃動化是他們既定的目標，⽽模具產業是其 中⼀個非常重要的產業，與許多產業息息相關，所以 我們不妨從如何結合新興產業著手，包含醫療、機器 人、數位經濟、食品加⼯業，以及航太產業等。舉航 太產業來說，經寶精密精密的鍾董事長對於這方⾯非 常積極，所以便併購法國公司並在當地生產模具，從 ⽽更容易獲得國際市場，同時又進行人才的培訓，使 得模具產業與泰國當地發展能夠更緊密的結合。
對於臺灣廠商而言，我們的機會在哪呢？
臺灣優勢在於擁有技術與國際網絡，但如何把技術、 國際網絡結合人才，並在當地找到最適合的合作夥伴 呢？為此我們代表處成立了13個平臺來協助廠商與 當地做連結與媒合。目前，我們也正積極的規劃幫助 企業與泰國的大企業（如CP集團、中央集團等）做 連結，但臺灣企業要想進入市場，⼀定要在地化與當 地產生連結，並且要想辦法克服語言問題，沒辦法完 全靠英文溝通，唯有這樣，我們才能協助臺商與泰國 的企業產生緊密的交流。再來，⼀定要善⽤「產學合作」的機制，包括學校培 育的人才，這塊非常關鍵，現在我們臺灣的學校有很 多專門在培育新南向人才，包括在泰國的學校也培育 了相當多的人才，以落實專業人才的雙向培育。
「怎麼跟當地15萬臺商建立夥伴關係？」、「怎麼跟 當地700萬華僑建立夥伴關係？」、「怎麼透過代表 處與泰國的的企業建立良善且密切的互動關係？」、 「如何與臺灣學校、泰國學校建立良善的產學合作、 人才培育關係？」只要能注意以上四點，將能為臺商 來泰國投資帶來相當大的幫助，使來泰投資的臺商少 走冤枉路，以降低成本。對此，我們建立了⼀個新創 企業服務平臺，針對這些新創企業⼀家家進行調查， 並將調查結果放在我們的產業交流服務平臺，若平臺 中的臺商有興趣便能藉此和這些新創企業進行連結與 合作，相信能為雙方帶來非常大的幫助。
舉之前我們拜訪的⼀間泰國臺商為例，他們主要是專 注在黏貼的領域（如黏貼⾦屬、布料等），臺灣的⼀ 間智慧家居與他們進行連結、合作，透過這份連結， 使得這間臺灣企業直接與當地建立關係，解決語言、文化、法律、人際關係等難題。這也就是為什麼⼀再 強調要善加運⽤當地臺商、泰國的華人、泰國的⼀般 大企業，以及產學合作關係。相信透過這些，將對我 國的新創企業與優勢企業進入泰國帶來許多的幫助。
這次新型冠狀病毒疫情為東南亞產業所帶來的影響
這次的疫情還在持續升溫中，泰國也在三月底發布了 緊急命令，泰國的所有互動都受到管制，包括餐廳都 被限定只能外帶。以往我們常說在泰國只有塞與更 塞，熱與更熱，但現在大家都躲在家裡，路上也不塞 車了，可見對泰國整體經濟的衝擊有多大。
現在很多產業因為防疫的需求，甚⾄是員⼯遭到隔離 ⽽帶來許多額外的成本。再來，就是產業斷鏈的問題， 因為很多企業的原物料來⾃中國，中國直到三月中旬 才開始慢慢復⼯，⽽這個復⼯速度有多快、能持續多 久，仍有待觀察。接著是⾦融部分，因為這次的疫情 以及整個經濟市場的衰退，將使銀行對整個中小企業 的放款更加謹慎，⽽這會形成⼀個惡性循環，因為若 沒有這些放款，這段期間的空窗期將可能會造成中小企業經營上的困難。目前這幾個領域都因為疫情⽽受 到了⼀些比較全⾯性的負⾯影響。
這次疫情對於企業在東南亞的佈局會產生什麼影響呢？
近年來，臺商大量湧入泰國投資的原因主要是受四個 因素影響，分別是「泰國4.0」、「臺灣新南向政策」、 「中美貿易戰影響」，以及今年全球肆虐的「新型冠 狀病毒」。⾸先，泰國為推動泰國4.0，希望透過提 供更多優惠措施、更具體的項目，包括⼟地，以吸引國外的資⾦與投資。其次，則是因為臺灣新南向政策 中包含的5+2創新產業政策，與泰國4.0的十大產業 幾乎可以⼀項項的對接起來，因⽽對臺商形成⼀股吸 引⼒。最後則是中美貿易戰的影響，⾃2018年3月 開始⾄今的兩年多，中美貿易戰對許多臺商造成重大 影響，使得臺商們不論是因國際上廠商的要求，還是 基於分散風險的布局因素，都逐漸移往泰國。
此外，因為今年中國受疫情影響，導致全球供應鏈受 到極大衝擊，甚⾄出現斷鏈風險，對很多大企業與國 際大廠來說，他們希望能夠分散風險，⽽恰好泰國戰 略位置極佳，位於東協的中⼼，有利於在泰國設廠的 廠商運⽤東協各國的勞⼯。舉曼谷為例，當地的⼯廠 勞⼯就有部分是來⾃於緬甸、柬埔寨，甚⾄是寮國等 國家。就整體⽽言，泰國在政治上是⼀個相對穩定； 社會上相對和諧；基礎設施相對完善；人民相對友善 的⼀的國家，這樣的環境對希望進行南向布局的廠商 ⽽言，其吸引⼒之大不言⽽喻。除此之外，今年泰國 也提出更多的優惠措施，相信將能吸引更多臺灣高階 的智慧型產業、服務業往泰國移動。
部分移往東南亞的廠商到了當地卻找不到廠 房、人力等資源，請問我們臺灣能夠提供他們什麼樣的協助呢？
近期代表處將推出⼀個臺商服務手冊，內容包含代表 處（如前⾯所提到的13個平臺與所有的聯絡窗⼝）、 臺灣政府，以及泰國僑界等的⼀些相關資源，希望藉 此將這些能量匯聚起來提供給有需要的臺商。此外， 我們也會將這些相關資訊彙整並放到我們的產業平臺 上提供參考。再來，代表處也會協助廠商和當地進行 交流與媒合，與當地臺僑商進行合作，進⽽達到協助 後進臺商運⽤當地資源、資訊及人脈，加速在泰生根 茁壯與發展。
不過正如前⾯提到的，泰國由於缺⼯問題，有許多勞 ⼯是來⾃其他東協國家，也因此增加了語言的成本， 使⾃動化成為⼀個不得不為的趨勢。對此，除了提供 人⼒仲介公司外，我們也匯聚了⼀些臺灣的智慧⼯廠 企業的資料提供臺商參考，希望能藉由這些方式幫助 臺商累積更多發展智慧⼯廠的能量，讓他們避免在進 入泰國後⾯臨缺⼯的狀況。
結語
我們臺灣的企業其實在競爭上具有非常不錯的優勢，只是受限於臺灣的市場較小、人才資源相對有限，所 以當來到泰國這樣⼀個相對國際化的地方，⾯對國際 上的競爭時，憑藉目前的優勢是不夠的，我們還需要 依泰國當地的環境做出調整，如何妥善運⽤臺灣企業 既有的優勢，並結合當地臺商的發展基礎，以及代表 處所擁有的能量，將成為企業在泰國進行拓展的關 鍵，甚⾄能藉此拓展市場的規模，並在既有的優勢基 礎上創造出新的優勢。希望能藉由這些資源，能夠讓 來泰國設廠的臺商有更好的發展！■
