資料來源：廣東省統計局
前言
汽車產業是廣東重要支柱產業之一。根據《廣東省發展汽車戰略性支柱產業集群行動計劃（2021-2025年）》（以下簡稱《行動計劃》）制定的工作目標，到2025 年，全省汽車製造業營業收入要超過11,000億元，其中汽車零部件製造業營業收入突破4,500 億元；汽車工業增加值超過2,000 億元；汽車產量超過430 萬輛，其中新能源汽車超過60 萬輛。經初步測算，如果要達到《行動計劃》中制定的發展目標，2020-2025 年汽車製造業營業收入年平均增速需達到4.6%，其中汽車零部件營業收入年平均增速需達到3.5%；汽車工業增加值年平均增速需達到2.1%；汽車整車產量年平均增速需達到5.5%，其中新能源汽車產量年平均增速需達到25.2%。從發展現狀看2020 年前三季度，除汽車製造業營業收入超過目標增速外，其餘指標均存在一定差距，汽車產量特別是新能源汽車產量增速與目標增速差距較大。
全省汽車戰略性支柱產業集群發展基本情况
生產規模持續擴大，汽車產量居全中國第一
近年來，廣東汽車製造業企業數量和規模保持穩定增長。截至三季度末，全省共有規模以上整車製造企業27 家，汽車零部件企業876 家。隨著比亞迪、廣汽傳祺等自主品牌發展壯大，小鵬汽車、騰勢汽車、廣汽蔚來等新能源造車企業逐步發展，全省已形成日系、歐美系和自主品牌多元化產業發展格局，汽車產量連續三年居全中國首位。
一是總量占比較高，前三季度，廣東汽車產業完成工業總產值5,698.58 億元，同比增長0.6%，完成增加值1,266.89 億元，下降1.3%，分別占全部規模以上工業的5.6% 和5.5%；二是戶均規模較大，前三季度，汽車產業企業戶均營業收入6.55 億元，戶均規模是全省規模以上工業（1.84 億元）的3.6 倍；三是汽車產量在全中國占據重要地位，2019 年全省汽車產量311.97 萬輛，其中新能源汽車產量15.59 萬輛，分別占全中國產量的12.2% 和13.1%。2020 年以來受疫情影響，汽車生產出現了一定程度的下滑，前三季度，全省共生產汽車210.70 萬輛，同比下降5.1%，其中基本型乘用車（轎車）115.86 萬輛，下降12.4%，運動型多用途乘用車(SUV)79.34 萬輛，增長4.8%；新能源汽車11.15 萬輛，下降2.3%。
表1：2020 年前三季度汽車產業分行業發展情况
產業聚集明顯，區域分布集中
從行業分布看，廣東汽車產業主要集中在汽車整車製造業和汽車零部件及配件製造業兩大行業。前三季度，汽車整車製造業完成工業總產值2,865.57 億元，同比下降0.7%，汽車零部件及配件製造完成工業總產值2,613.70 億元，下降1.0%，兩大行業工業總產值占汽車產業的96.2%，合計完成增加值1,224.81 億元，占96.7%；其次是汽車用發動機製造完成工業總產值121.60 億元、增加值22.54 億元，占比分別為2.1% 和1.8%，其餘行業占比明顯偏低。
從區域分布看，汽車產業主要集中分布在珠三角核心區。前三季度，珠三角核心區完成增加值1,265.77 億
元，下降1.8%，占全省汽車產業的比重高達97.5%；其次是北部生態發展區，完成工業增加值23.11 億元，增長11.8%，占全省的1.8%；沿海經濟帶占比明顯偏低，僅占0.7%。從地市分布看，廣州是全省汽車產業占比最大的城市，前三季度實現增加值837.61 億元，下降2.2%，占全省的比重高達64.5%，其次是佛山，實現增加值174.43 億元，增長4.4%，占全省的13.4%；其他較大的市還有深圳市（89.97 億元）、東莞市（37.04 億元）、惠州市（36.43 億元）等。
營業收入實現增長，利潤總額同比下降
前三季度，廣東汽車產業實現營業收入6,274.86 億元，同比增長4.7%，高於全部規模以上工業7.4 個百分點；實現利潤總額369.04 億元，下降8.7%，降幅大於全部規模以上工業6.3 個百分點；實現稅金總額216.53 億元，下降0.6%，降幅小於全部規模以上工業7.8 個百分點。
分行業看，汽車整車製造業實現營業收入3,329.52 億元，增長10.4%，拉動汽車產業營業收入增長5.2 個百分點；汽車發動機製造實現營業收入343.61 億元，增長38.1%，拉動增長1.6 個百分點；汽車零部件及配件製造實現營業收入2,499.43 億元，下降4.7%，是汽車產業中下降影響最大的行業。從稅金總額看，汽車整車製造實現稅金總額148.27 億元，占汽車產業比重高達68.5%，增長3.9%，是拉動增長最大的行業。（見表4）
龍頭企業發展好於行業平均水平，行業集中度較高
前三季度，汽車產業集群百強企業（按營業收入排序）合計完成工業增加值1,070.11 億元，同比增長2.0%，高於整個汽車產業平均水平3.3 個百分點，占汽車產業集群的84.5%；實現營業收入5202.13 億元，增長8.9%，高於汽車產業平均水平4.2 個百分點，占汽車產業集群的82.9%。
分行業看，百強企業中汽車整車製造業總產值、營業收入和利潤總額占比最高，分別占百強企業的62.3%、63.7% 和49.6%，總產值和營業收入同比均有所增長，分別增長4.1% 和11.3%，利潤總額下降4.1%；汽車用發動機製造業企業總產值和營業收入增速最高，分別達30.0% 和38.1%；汽車零部件及配件製造業平均從業人數最多，達10.33 萬人，占全部百強企業的51.3%。（見表5）
表2：2020 年前三季度分地市汽車產業發展情况(Part1)
從發展歷程看，汽車產業發展結構相對穩定
2018-2020 年前三季度，廣東汽車產業分行業中看，汽車整車製造業和汽車零部件及配件製造業占比較大，兩個行業合計增加值占比雖有所下降，但總體波動不大，而汽車用發動機製造業占比不斷增加。其中汽車零部件及配件製造業增加值占比已超過廣東汽車產業的一半，從2018 年(50.2%) 開始，占比不斷提高，在2020 年一季度達到最大值56.0%，隨後逐漸下降到50.2%，與2018 年占比持平；汽車整車製造業的占比在波動中有所下降，從2018 年的47.9% 下降到2020 年一季度41.1%，隨後提升到2020 年前三季度的46.5%；汽車用發動機製造業占比提升最快，從2018 年不到0.1%，提升到2020 年上半年的1.9%，前三季度稍稍回落到1.8%。
汽車戰略性支柱產業集群發展的問題和困難
當前廣東汽車產業發展與目標有一定差距
根據《行動計劃》目標，2019 年全省汽車製造業實現營業收入8,404.78 億元，其中2019 年全省汽車零部件及配件製造業實現營業收入3,664.38 億元，與發展目標分別相差2,595.22 億元、835.62 億元。根據《行動計劃》目標測算的平均增速，2020 年前三季度，汽車產業營業收入同比增長4.7%，高於目標平均增速0.1 個百分點，汽車零部件及配件製造業營業收入下降4.7%，與目標平均增速相差8.2 個百分點，差距較大。
2019 年，全省汽車產業完成增加值1,768.35 億元，與目標相差231.65 億元。2020 年前三季度，全省汽車產業增加值下降1.3%，與目標平均增速相差3.4 個百分點。前三季度，汽車和新能源汽車產量分別下降5.1% 和2.3%，與根據發展目標測算的平均增速分別相差10.6 個和27.5 個百分點。
行業發展下行壓力較大，企業盈利水平有待提升
一是產業發展速度逐年下滑，2018 年，廣東汽車產業增加值同比增長7.4%，2019 年增速到達谷底，下降2.3%，2020 年前三季度稍有回升，但仍然為負增長，下降1.3%，總體發展呈下行態勢；二是行業虧損面擴大，2018 年末，汽車產業虧損企業數為108 家，虧損面僅為13.0%，2019 年末擴大了5.2 個百分點，達18.2%，2020 年9 月末，企業虧損面進一步擴大，虧損企業數為252 家，虧損面達26.3%；三是盈利能力下降，2020 年前三季度，汽車產業平均營業收入利潤率為5.9%，比全省規模以上工業平均水平(6.2%)低0.3 個百分點，低於上年同期(6.7%) 0.9 個百分點；四是資產負債率提高較快，2020 年前三季度，汽車產業平均資產負債率為62.6%，比上年提高2.9 個百分點，高於全省平均水平6.2 個百分點。
產業結構急需轉型升級，自主品牌競爭力不足
一是汽車產量增速逐年下降，2018 年同比基本持平，2019 年下降3.1%，2020 年前三季度下降5.1%；二是汽車整車製造業中新能源整車製造業占比逐年下降，由2018 年的10.1% 下降到2020 年前三季度的7.8%；三是核心技術存在壁壘，急需破解「卡脖子」難題。廣東汽車產業主要採取中外合資發展模式，缺乏核心技術，對發動機、變速箱等關鍵零部件和車規級MCU、IGBT 芯片等高端核心組件進口依賴度較高，存在「卡脖子」技術難題；四是自主品牌競爭力不足，據廣東省汽車行業協會統計，2019 年自主品牌乘用車產銷分別下降27.1% 和23.9%，市場份額回落4.6 個百分點，市場占有率較低。
表3：2020 年前三季度分地市汽車產業發展情况(Part2)
促進汽車產業集群發展的對策建議
加大對行業龍頭企業的扶持，促進產業加快發展
一是加強對整車生產企業的扶植力度，提高全省整車生產企業的市場競爭力和生產規模，通過整車企業發展，帶動上下游汽車關聯產業如汽車零部件、發動機等產業的發展；二是積極引進一批世界一流、實力雄厚的汽車製造企業落戶廣東，重點圍繞電動車、汽車零部件及配件等產業發展，進一步做大全省汽車產業「蛋糕」，提高在全中國的汽車產業市場份額；三是鼓勵現有汽車生產企業向電動化、智慧化等方向發展，積極布局、投資汽車產業未來發展方向，搶占市場先機。
積極開發新型產品，促進消費市場需求
當前全省汽車生產企業面臨產量下降、經濟效益下滑、市場競爭加劇的現狀。但與此同時，汽車消費逐步向三四線城市、農村地區滲透，不少家庭正在購買第二台車，汽車需求總量仍較大，汽車生產企業要積極把握當前汽車消費趨勢變化，及時推出符合市場預期和消費心理的車型，積極擴展新的消費市場，滿足市場對各檔次車型的需求，同時加強企業內部管理，提高生產能力利用率，進一步降低企業各項費用支出，提高盈利能力。政府要積極支持穩定和擴大汽車消費的同時，切實減輕企業負擔。各級政府要按照中央的部署和要求，抓好促進汽車消費政策措施的落實，開展新一輪的汽車下鄉和以舊換新，細化政策指引，加大財政支持力度，進一步擴大汽車消費；積極落實中央和省有關減輕實體經濟負擔的各項政策紅利，降低汽車製造業稅負和各項成本。
表4：2020 年前三季度汽車產業主要效益指標情况
加大研發投入，大力發展自主品牌
一是依托全省基礎雄厚的電子信息產業優勢，積極布局、發展新能源、智慧網聯汽車等新興汽車領域發展，加大研發投入，引領產業未來發展方向。二是充分利用廣東作為汽車生產和消費第一大省份的優勢，積極鞏固全省汽車產業重點企業在傳統汽車領域的領先地位，並發揮好汽車產業集群發展優勢，同步帶動汽車零部件發展。三是大力扶持、發展自主品牌，鼓勵並推動高校、科研院所與行業骨幹企業深入合作，共同突破產業鏈上的關鍵技術難題，培育具有技術創新優勢的零部件、智慧出行等自主品牌企業。■
文章轉載自廣東省統計局，並取得作者與局領導之授權
表5：2020 年前三季度汽車產業百強企業主要指標情况
圖1：2018-2020 年前三季度廣東汽車產業集群分行業增加值占比
